Amerikos leidinys „Defense News“surinko dar vieną didžiausių ginklų ir karinės įrangos gamintojų reitingą. Atnaujintame „Top 100 2015“reitinge nagrinėjami pagrindiniai gynybos įmonių komercinės veiklos 2014 m. Be to, reitingo rengėjai atkreipė dėmesį į 2013 m. Rodiklius ir palygino juos su praėjusių metų įmonių pasiekimais. Apsvarstykime pagrindines naujausio įvertinimo ypatybes.
Sėkmės ir nesėkmės
Kelios gynybos kompanijos iš įvairių šalių pernai parodė gerą pajamų augimą, leidžiančią joms pakilti į keletą lygių arba pirmą kartą pasirodyti 100 geriausių gamintojų.
Didžiausią pajamų augimą karinių gaminių srityje pademonstravo amerikiečių kompanija AECOM. 2014 metais ji iš viso uždirbo 19,641 milijardo JAV dolerių, iš kurių 4,43 milijardo dolerių (22,6%) gavo kariniai užsakymai. 2013 metais AECOM tiekė 1,712 mlrd. JAV dolerių vertės karinių produktų. Taigi metinis karinių pajamų augimas buvo 158,8%. Tai leido bendrovei pirmą kartą patekti į „Top 100“iš „Defense News“ir iškart užimti 18 vietą.
Japonijos bendrovės „Kawasaki Heavy Industries“pajamos iš karinių gaminių padidėjo 90%. Pernai ji uždirbo 17,094 mlrd. JAV dolerių, iš kurių 11,2%, arba 1,909 mlrd., Buvo gauta už karinių užsakymų vykdymą. 2013 metais bendrovės pajamos karinėje srityje buvo 1,004 mlrd. Žymus pajamų augimas leido japonų įmonei pakilti 20 vietų - nuo 66 iki 46.
Trečią vietą pagal pajamų augimą pernai užėmė amerikiečių kompanija „Engility“. Turėdama 2,5 milijardo dolerių pajamų, ji uždirbo 1,53 mlrd. Karinių užsakymų (61,2% visų pajamų). 2013 metais „Engility“karinės pajamos buvo 846 mln. Dėl to padidėjimas 80,9% leido bendrovei patekti į šimtų didžiausių karinių gaminių gamintojų šimtuką ir įsitvirtinti 54 vietoje.
31 -oje vietoje naujame „Top 100“reitinge yra Rusijos korporacija „Taktinės raketos“, kuri parodė, kad pajamos iš karinių produktų padidėjo 48,6%. Iš viso pernai korporacija uždirbo 2,96 mlrd. JAV dolerių, o 95% pajamų, arba 2,812 mlrd. USD, buvo skirta kariniams užsakymams. Palyginimui, 2013 metais korporacijos karinės pajamos buvo 1,892 mlrd.
Brazilijos bendrovė „Embraer“uždaro penketuką pagal pajamų augimą. Jos karinės pajamos padidėjo 32,5% - nuo 1,1 mlrd. USD iki 1,459 mlrd. USD. Tuo pačiu metu 2014 metais Brazilijos orlaivių gamintojai iš viso uždirbo 6,357 mlrd., Todėl kariniai užsakymai sudarė tik 23% pajamų. Šis augimas leido įmonei pakilti iš 60 vietos į 55 vietą.
Pernai taip pat pastebimai sumažėjo pajamos. Taigi, amerikiečių kompanijos „ManTech“atveju, sumažėjo 52,6% - nuo 2,2 iki 1,046 mlrd. Tuo pačiu metu 59% visų 1,774 mlrd. Dėl to bendrovė nukrito nuo 43 iki 64.
Kita amerikiečių bendrovė „DynCorp“praėjusiais metais baigėsi 49,1 proc. 2013 metais ji kariniais užsakymais uždirbo 3,1 mlrd., 2014 metais - 1,579 mlrd. Vadovybės nuogąstavimų priežastis gali būti tai, kad kariniai užsakymai sudarė 70,1% visų 2,252 mlrd. USD pajamų. Dėl šios priežasties bendrovė prarado 38 vietą ir nukrito iki 51.
Suomijos bendrovės „Patria“pajamos šiek tiek sumažėjo procentais. 2013 ir 2014 metais ji uždirbo atitinkamai 1,028 mlrd. Ir 555,8 mln. Kritimas buvo 45,9%. Pažymėtina, kad beveik visas pajamas (90,4%) Patria gauna būtent iš karinių įsakymų. Taigi, pernai įmonė gavo tik 614,5 mln. Dėl to Suomijos šarvuotų transporto priemonių gamintojas prarado 30 pozicijų, nukritęs iš 64 į 94 vietą.
Amerikos kompanijai „Hewlett-Packard“karinių užsakymų sumažinimas nėra jautrus, nes jie sudaro tik 2% visų 111,5 mlrd. USD pajamų. Pernai bendrovė uždirbo 2,24 mlrd. JAV dolerių už karinius gaminius, o 2013 m. - 4,07 mlrd. Kritimas sudarė 44,9%, todėl bendrovė iš 22 vietos pakilo į 40 vietą.
Amerikiečių bendrovė „Oshkosh“uždirba penkis „lyderius“pagal pajamų sumažėjimą, nukritusi nuo 27 vietos iki 48. Iš 6, 808 mlrd. Dolerių, uždirbtų pernai, karinių gaminių pasiūla sudarė 1,725 mlrd. (25, 3%). 2013 metais bendrovė sugebėjo uždirbti 3,05 mlrd. Taigi pajamos sumažėjo 43,4 proc.
Į lyderių dešimtuką
Kaip dažnai būna tokiuose reitinguose, „Defense News“Top 100 dešimtukas šį kartą beveik nepasikeitė. Keletas bendrovių pakeitė savo poziciją galutinėje lentelėje ir tik viena (prancūzų Thales) nukrito už dešimtuko, užleisdama vietą konkurentams.
Pirmoje vietoje vėl amerikiečių kompanija „Lockheed Martin“. Pernai ji iš viso uždirbo 45,6 mlrd. Bendra karinių sutarčių vertė sudarė 40, 128 mlrd., Arba 88% visų pajamų. 2013 metais bendrovė uždirbo 40,494 mlrd. Taigi 2014 metais „Lockheed Martin“karinės pajamos sumažėjo 0,9%. Nepaisant to, esama veiklos atotrūkis leido bendrovei išlaikyti lyderystę reitinge.
Antrąją vietą užėmė kita bendrovė iš JAV - „Boeing“. Šios bendrovės orlaivių gamintojai pernai uždirbo 90,762 mlrd. Karinės atsargos sudarė 32% pajamų arba 29 mlrd. Praėjusių metų karinės pajamos siekė 32 mlrd. JAV dolerių, todėl 2014 m. Sumažėjo 9,4 proc. Tačiau galiausiai „Boeing“išsaugojo antrąją vietą.
Trečioje eilutėje yra britų koncernas „BAE Systems“, uždirbęs 25,449 milijardo dolerių pagal karines sutartis - 92,8% visų pajamų (27,411 mlrd.). Tuo pačiu metu 2013 metais koncernas klientams tiekė karinius gaminius, kurių bendra vertė buvo 28,014 mlrd. Taigi, per metus pajamos sumažėjo 9, 2%.
Ketvirtą vietą reitinge vėl užima amerikiečių kompanija „Raytheon“, kurios karinės pajamos siekia 22,228 mlrd. Ši organizacija beveik negamina civilių gaminių, todėl karinės sutartys sudarė 97,4% visų pajamų 22,826 mlrd. 2013 metais „Raytheon“karinės pajamos buvo 22,047 mlrd. Tai reiškia, kad pernai bendrovės pajamos augo 0,8 proc. Pažymėtina, kad „Raytheon“tapo vienu iš nedaugelio reitingo lyderių, kurio karinės pajamos pernai padidėjo, o ne sumažėjo.
Pirmasis reitingo pokytis pastebimas penktoje vietoje. Per metus amerikiečių kompanija „General Dynamics“, kuri anksčiau buvo šeštojoje linijoje, pakilo į ją. 2014 metais ji uždirbo 30,852 mlrd. JAV dolerių, iš kurių 18,561 mlrd. Dolerių (60,2 proc.) Sudarė karinės sutartys. Per metus bendrovės karinės pajamos sumažėjo 1,5% - 2013 metais jos siekė 18,836 mlrd.
JAV atstovas Northropas Grummanas iš penktos vietos nukrito į šeštą. Tai palengvino karinių pajamų sumažinimas 5,6% nuo 19,5 iki 18,4 mlrd. Tuo pačiu metu karinės sutartys sudarė 76,7% visų pajamų - 23,979 mlrd.
Septintoji linija vėlgi yra Europos koncernas „Airbus Group“, veikiantis keliose šalyse. 2014 m. Jis uždirbo 14 609 milijardus dolerių už karinės įrangos tiekimą, tai yra 11,7% mažiau nei 16,546 mlrd. Gana didelis karinių pajamų sumažėjimas beveik neturi įtakos koncerno veiklai, nes didžiąją dalį savo pelno gauna iš civilinės įrangos tiekimo. 2014 metais „Airbus Group“iš viso uždirbo 80,686 mlrd. JAV dolerių, iš kurių karinė įranga sudarė tik 18,1 proc.
Aštuntąją vietą reitinge antrus metus iš eilės užima amerikiečių kompanija „United Technologies“. 9,5 procento padidėjusios karinės pajamos nuo 11,894 iki 13,02 mlrd. Dolerių leido jai išlikti gana aukštoje pozicijoje. Iš viso pernai bendrovė uždirbo 65,1 mlrd. JAV dolerių, o karinės sutartys sudarė 20% visų pajamų.
Italijos bendrovė „Finmeccanica“, kurios karinės pajamos siekė 10,561 mlrd. JAV dolerių, iš dešimtosios pakilo į devintą vietą. Pastebėtina, kad šiai įmonei pavyko pakilti į vieną vietą net ir sumažinus pajamas 3,1% - 2013 metais jos karinės pajamos siekė 10,896 mlrd. Karinės sutartys sudarė 54,2% visų bendrovės pajamų - 19,486 mlrd.
Amerikiečių kompanija „L-3 Communications“uždaro dešimtuką. Pernai ji uždirbo 9 808 mlrd. JAV dolerių už karinių produktų tiekimą, tai yra 5,1% mažiau nei 10,336 mlrd. USD, gautų 2013 m. Iš viso 2014 metais bendrovė gavo 12,124 mlrd. JAV dolerių, o karinės sutartys sudarė 80,9% šios sumos.
Rusijos įmonės
Septynios Rusijos gynybos pramonės įmonės buvo įtrauktos į naują „Top 100“reitingą „Defense News“. Deja, jiems nepavyko prasibrauti į ginklų ir įrangos gamintojų dešimtuką, tačiau vienai iš Rusijos organizacijų pavyko priartėti. Visiškai įmanoma, kad kitais metais Rusijos gynybos pramonė bus atstovaujama dešimtuke.
Geriausius Rusijos įmonių rezultatus parodė oro gynybos koncernas „Almaz-Antey“. Pernai ši organizacija parodė 10,6 procento pajamų padidėjimą nuo 8, 326 iki 9, 209 milijardų dolerių. Dėl to susirūpinimas pakilo nuo 12 vietos iki 11. Pastebėtina, kad „Almaz-Antey“yra viena iš nedaugelio reitingo dalyvių, gaminančių išskirtinai karinę įrangą.
„United Aircraft Corporation“reitinge užėmė 14 vietą. Reitingo sudarytojai pažymi, kad, nustatant šios organizacijos rodiklius, jie buvo nustatyti remiantis jai priklausančių įmonių ataskaitomis. Pernai USC pardavė įrangą už 7,805 mlrd. Kariniai užsakymai buvo įvykdyti už 6 244 milijardus - 80% visų pajamų. 2013 metais USC karinės pajamos siekė 5,831 mlrd. Taigi 2014 metais šio rodiklio augimas buvo 7,1%.
Rusijos sraigtasparnių korporacija pakilo iš 25 į 23 vietą. Pernai organizacija klientams pristatė 4,5 milijardo dolerių vertės produktų. Karinė įranga sudarė 88% visų pajamų arba 3,96 mlrd. Palyginimui, 2013 metais korporacija iš karinių sraigtasparnių pardavimo uždirbo 3 406 mlrd. augimas siekė 16,3%.
Pirmą kartą į „Top 100“reitingą pateko Rusijos korporacija „Tactical Missile Weapons“, kuri iškart užėmė 31 vietą. Kaip jau minėta, pernai šios organizacijos pajamos iš karinių užsakymų vykdymo (95% visų pajamų) išaugo 48,6% - nuo 1,892 iki 2,812 mlrd.
26 -oje reitingo vietoje yra „United Engine Corporation“, kuri anksčiau buvo 34 -oje eilutėje. Kaip ir kitos Rusijos bendrovės, UEC pernai parodė karinių pajamų padidėjimą. Jos atveju šis skaičius buvo 25,6%: pajamos išaugo nuo 2 674 iki 3 323 milijardų dolerių. Karinės sutartys sudarė 61,5% visų korporacijos pajamų - 5,405 mlrd.
Pirmą kartą korporacija „Uralvagonzavod“buvo įtraukta į „Defense News“reitingą. Pirmaujantis Rusijos šarvuočių gamintojas pernai uždirbo 1,545 milijardo dolerių iš kovinių transporto priemonių tiekimo - 1% daugiau nei atitinkamas skaičius 2013 metais (1,529 mlrd.). Kariniai užsakymai suteikė 51,6% visų organizacijos pajamų, kurios siekė 2,992 mlrd.
Paskutinė iš Rusijos organizacijų, įtrauktų į „Top 100 2015“, yra V. I. Akademikas Mintsas, pernai pardavęs karinius gaminius už 947,2 mln. Per praėjusius metus tokių produktų pardavimai išaugo 15,7% (2013 m. - 819 mln.). Iš viso institutas pernai uždirbo 1,877 milijardo dolerių, iš kurių 50,5% buvo gauta už karinių sutarčių įgyvendinimą.
Bendros tendencijos
Nesunku pastebėti, kad tarptautinė ginklų ir karinės įrangos rinka pastaraisiais metais išgyvena sunkius laikus. Nepaisant tarptautinės padėties sudėtingumo, realios šalių išlaidos kariniams produktams pamažu mažėja. Dėl to mažėja ir gynybos pramonės įmonių pajamos.
Dabartinis karinių biudžetų mažinimas ypač ryškus dešimtuko reitinge. Tik dvi iš dešimties įmonių praėjusiais metais padidino pajamas, tačiau tik „United Technologies“gali pasigirti geru augimu (9,5 proc.), Kuris yra 8 vietoje. „Raytheon“taip pat padidino savo karines pajamas nuo 4 vietos, tačiau tik 0,8%, o tai negali būti rimto augimo ar nuosmukio įrodymas. Kitų rinkos lyderių atveju pajamos sumažėjo nuo 0,9% („Lockheed Martin“) iki 11,7% („Airbus Group“).
Atsižvelgiant į užsienio kolegas ir konkurentus, Rusijos įmonės demonstruoja gana didelį augimo tempą. Pasirašius daugybę naujų ginklų ir technikos tiekimo sutarčių, buvo galima vienu ar kitu laipsniu padidinti karines pajamas. Taigi korporacija „Uralvagonzavod“pernai uždirbo tik 1% daugiau nei 2013 m., O „Taktinių raketų“korporacija padidino pajamas 48,6 proc., O tai leido patekti į augimo lyderių penketuką.
Rusijos gynybos įmonių pajamų augimas yra susijęs su keliais pagrindiniais veiksniais. Rusijos gynybos ministerija ir toliau aktyviai perka naujus ginklus ir įrangą, skirtą ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Be to, Rusijos gynybos pramonė turi gana didelį eksporto užsakymų portfelį. Todėl net ir susidūrus su kai kurių užsienio šalių sankcijomis, Rusijos pramonė ne tik išlaiko priimtinus rodiklius, bet ir juos didina.
„Defense News“analitikai pažymi, kad šalių, perkančių rusiškus produktus, sudėtis pirmiausia prisideda prie augimo išsaugojimo net ir sankcijų fone. Pagrindiniai Rusijos ginklų importuotojai yra Kinija, Indija, Alžyras, Venesuela ir kitos šalys, kurios neprisijungė prie JAV ir Europos Sąjungos inicijuotų sankcijų. Be to, prie sankcijų prisijungusios valstybės didžiąja dalimi niekada nebuvo pagrindinės Rusijos karinių produktų pirkėjos.
Per pastaruosius kelerius metus pastebėtas tarptautinės ginklų ir karinės įrangos rinkos nuosmukis. Yra įvairių nuomonių apie rinkos atsigavimo laiką ir kito augimo pradžią, tačiau kol kas jos išlieka prielaidų lygyje. Tuo pačiu metu „Defense News“reitingas „Top 100“leidžia atidžiai apsvarstyti situaciją rinkoje ir ištirti atskirų stambiųjų ginklų gamintojų pozicijas, taip pat nustatyti jų sėkmę ir nesėkmes.
