Gruodžio viduryje Stokholmo taikos tyrimų institutas (SIPRI) tradiciškai paskelbia paskutinę svarbią metų ataskaitą. Gruodžio 14 dieną buvo išleista atnaujinta didžiausių ginklų ir karinės technikos gamintojų Top 100 reitingo versija, atspindinti 2014 m. Švedijos ekspertai surinko visus turimus duomenis apie kelių dešimčių gynybos pramonės įmonių iš daugelio šalių veiklą ir sujungė juos į bendrą reitingą. Apsvarstykime naują ataskaitą.
Bendros tendencijos
Pranešime spaudai, kuris tradiciškai pridedamas prie reitingo paskelbimo, leidybos organizacija atkreipia dėmesį į pagrindines rinkos tendencijas, pastebėtas per tiriamąjį laikotarpį. Šį kartą SIPRI rašo, kad 2014 -ieji vėl pasižymėjo pasaulinės ginklų rinkos sumažėjimu, todėl tokios tendencijos išlieka ketvirtus metus iš eilės. Palyginti su 2013 m., Sumažėjimas buvo 1,5%, o tai leidžia laikyti jį nuosaikiu. 2014 metų sumažinimai labiausiai paveikė Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos įmones. Kitų šalių organizacijos savo ruožtu padidino savo pajamas ir rinkos dalį.
SIPRI pažymi, kad bendrovės iš JAV ir toliau išlaiko savo lyderio pozicijas reitinguose. Amerikos įmonės užima 54,4% visų 100 geriausių įmonių pardavimų. Tuo pačiu metu JAV pardavimai per pastaruosius metus sumažėjo 4,1%. Panašus mažėjimo tempas buvo pastebėtas jau prieš keletą metų, 2012–2013 m. Tik viena JAV įmonė rodo augimą. „Lockheed Martin“padidino savo rezultatus 3,9% iki 37,5 mlrd. JAV dolerių, dėl to ji dar kartą apgynė teisę į pirmąją vietą. SIPRI analitikai mano, kad tokia situacija reitingo viršuje išliks. Ne taip seniai „Lockheed Martin“įsigijo „Sikorsky Aircraft“, o tai tik padidins persvarą prieš persekiotojus.
Bendra pasaulinės ginklų rinkos apimtis 2002–2014 m
Vakarų Europoje augo tik Vokietija (9,4%) ir Šveicarija (11,2%). Apskritai Vakarų Europos pardavimai sumažėjo 7,4%. Vokietijos ir Šveicarijos pramonės sėkmė siejama su „ThyssenKrupp“(29,5%) ir „Pilatus Aircraft“(24,6%) pajamų augimu.
Nepaisant ekonominių bėdų, Rusijos gynybos pramonė ir toliau rodo pajamų augimą. Visų pirma dėl to Rusijos įmonių skaičius SIPRI Top 100 padidėjo nuo 9 iki 11. Rusijos reitingo įmonių sąrašą papildė „High-Precision Complexes holding“ir „OAO RTI im. Kalyklos. Kai kurie Rusijos įmonių sąrašo pakeitimai yra susiję su transformacijomis. Taigi koncernas „Sozvezdie“užleido vietą Jungtinei instrumentų gamybos korporacijai, organizuotai 2014 m.
Geriausiai tarp Rusijos įmonių augo korporacija „Uralvagonzavod“, kurios pajamos iš karinių sutarčių išaugo rekordiškai 72,5%. „Almaz-Antey“oro gynybos koncernas taip pat veikia gerai, nes pajamos padidėjo 23%.
Pažymima, kad Rusijos gynybos pramonės pajamų augimas yra susijęs su vyriausybės išlaidų gynybai padidėjimu ir naujų užsakymų iš trečiųjų šalių atsiradimu. Dėl to 2014 m. Jų pardavimai, palyginti su 2013 m., Padidėjo 48,4%. Kalbant apie savo narių narių pajamas, Rusija yra neabejotina pasaulio lyderė.
Be to, pranešime spaudai SIPRI specialistai palietė Ukrainos pardavimo temą. Dėl gerai žinomų įvykių Ukrainos įmonių rodikliai krenta. Bendrovė „Ukroboronprom“prarado 50,2% pardavimų, todėl nukrito nuo 58 iki 90 vietos. Kita Ukrainos bendrovė „Motor Sich“iškrito iš reitingo dėl sumažėjusių pardavimų. Šių įvykių priežastis - ginkluotas konfliktas, Rusijos rinkos praradimas, taip pat nacionalinės valiutos problemos.
2013 m. SIPRI į savo reitingą įtraukė besivystančių gamintojų kategoriją, kuria siekiama sekti šalių, kurios dar neturi įgyti didelės tarptautinės rinkos dalies, pažangą. 2014 m. Brazilija, Indija, Turkija ir Pietų Korėja buvo įtrauktos į šią kategoriją. Šių šalių gynybos pramonė 2014 metais uždirbo 3,7% visų „Top 100“įmonių pajamų, o bendros jų pajamos per šį laikotarpį padidėjo 5,1%.
Turkija į naują reitingą įtraukė dvi bendroves: „Aselsan“ir „Turkish Aerospace Industry“(TAI). „Aselsan“pardavimus padidino 5,6%, tačiau nukrito nuo 66 iki 73. TAI, savo ruožtu, padidėjo 15,1% ir pirmą kartą pateko į reitingą ir pasiekė 89 vietą. Analitikai pastebi, kad Turkija siekia sumažinti priklausomybę nuo užsienio kompanijų, taip pat vykdo agresyvią eksporto politiką. Visi šie veiksniai prisideda prie įvairių bendrovių, visų pirma „Aselsan“ir „TAI“, kurios sugebėjo patekti į naują reitingą, pardavimų augimo.
Į SIPRI Top 100 2014 m. Įtraukta keliolika su puse Azijos bendrovių (išskyrus Kinijos), kurios rodo gerą augimą. Visų pirma Pietų Korėjos organizacijos pardavimus padidino 10,5%.
Rinkos lyderiai
Tarptautinė ginklų ir karinės įrangos rinka jau seniai buvo padalyta tarp pagrindinių veikėjų, todėl viršutinė SIPRI reitingo dalis retai patiria didelių pokyčių. Taigi, dešimtuke pasikeitė tik viena eilutė. Prancūzų kompanija „Thales“iš 10 vietos nukrito į 12 -ąją, suteikdama galimybę savo tiesioginiams „persekiotojams“pakilti viena eilute aukščiau. Po šių pokyčių lyderių dešimtuką uždaro amerikiečių kompanija „L-3 Communications“, o pažodžiui ant dešimtuko slenksčio dabar yra Rusijos oro gynybos koncernas „Almaz-Antey“.
Pajamų lygio pokyčiai pagal šalis 2013–2014 m. Rusija rodo rekordinį augimą
Reitingo lyderis keletą metų iš eilės yra „Lockheed Martin“kompanija iš JAV. Nepaisant bendrų neigiamų tendencijų rinkoje, ji sugebėjo padidinti pardavimus nuo 35,49 mlrd. Dolerių 2013 m. Iki 37,47 mlrd. 2014 m. Tuo pačiu metu 82% pajamų sumažėjo dėl karinių užsakymų, o visos pajamos siekė 45,6 mlrd.
Antrąją vietą vėl užėmė „Boeing“, kuri vis dėlto nesiremia karinėmis sutartimis. Iš 90,762 mlrd. JAV dolerių pajamų kariniai užsakymai sudarė tik 31% - 28,3 mlrd. Prieš metus kariniai pardavimai siekė 30,7 mlrd. Nepaisant pastebimo karinių lėktuvų pajamų sumažėjimo, „Boeing“išlaiko antrąją vietą reitinge.
Didžiosios Britanijos bendrovė „BAE Systems“uždaro pirmąjį trejetuką kariniais pardavimais - 25,73 mlrd. USD iš 27,395 mlrd. USD pajamų (94 proc.). Kaip ir „Boeing“, jos pardavimai sumažėjo, tačiau bendra rinkos aplinka neturėjo įtakos bendrovės vietai reitinge.
Ketvirtąją eilutę amerikiečiai vėl paėmė iš „Raytheon“, kariniais užsakymais uždirbusių 21,37 mlrd. Tuo pačiu metu 94% pardavimų, kurių bendra vertė buvo 22,826 mlrd., Nukrito į karinius gaminius. Per 2014 metus bendrovės pajamos sumažėjo: metais anksčiau jos siekė 21,95 mlrd.
Pirmąjį penketuką uždaro amerikiečių kompanija „Northrop Grumman“. 2013–2014 m. Jos karinių gaminių pardavimai sumažėjo nuo 20,2 mlrd. USD iki 19,66 mlrd. USD. Tuo pačiu metu tokie užsakymai sudarė 82% visų 23,979 milijardo JAV dolerių pajamų.
Taip pat į geriausių lyderių dešimtuką, remiantis SIPRI vertinimais, įeina „General Dynamics“(JAV), „Airbus Group“(Europa), „United Technologies Corp. (JAV), „Finmeccanica“(Italija) ir „L-3 Communications“(JAV). Jų pajamos iš karinių produktų tiekimo svyravo nuo 18,6 („General Dynamics“) iki 9,81 („L-3 Communications“) milijardo. Pastebimas atotrūkis tarp skirtingų bendrovių, taip pat beveik tuo pat metu rodiklių augimas ir kritimas lemia tai, kad dešimtukas beveik nesikeičia.
Rusijos kompanijos
Į SIPRI Top 100 2014 m. Įtraukta 11 Rusijos gynybos įmonių. Tačiau tuo pat metu ataskaitoje yra 19 organizacijų. Faktas yra tas, kad reitingas „iš viso“apima duomenis apie kai kurias gamyklas ir įmones, kurios yra didesnių korporacijų dalis. Jie nėra visaverčiai reitingo dalyviai, tačiau vis dėlto yra įtraukti į galutinę lentelę su atitinkamu ženklu, o jų vieta nustatoma pagal pagrindinius finansinius rodiklius. Šį kartą Rusijai atstovauja aštuonios tokios organizacijos.
Oro gynybos koncernas „Almaz-Antey“parodė geriausius 2014 m. Oro gynybos sistemų ir kitų karinių produktų pardavimai, kurių bendra apimtis siekė 8,840 mlrd. JAV dolerių, leido jai pakilti viena pozicija, palyginti su 2013 m., Ir užimti 11 vietą. Pajamų augimas per metus siekė 800 mln. Bendros koncerno pajamos pernai sudarė 9,208 mlrd. JAV dolerių, iš kurių 96 proc.
„United Aircraft Corporation“pakilo nuo 15 iki 14 eilutės, o metinės pajamos siekė 6,11 mlrd. USD (80% visų pardavimų - 7,674 mlrd. USD). 2013 metais orlaivių gamintojai pristatė 5,53 mlrd. Kaip ir „Almaz-Antey“, UAC parodė didelį augimą procentais.
Po UAC seka Jungtinė laivų statybos korporacija, kuri sugebėjo iš 17 -os vietos pakilti į 15 -ą. Šį kilimą palengvino pajamos iš karinių sutarčių padidėjusios nuo 5, 11 iki 5, 98 mlrd. Karo laivai sudarė 82% užsakymų, o visos pajamos per metus sudarė 7,329 mlrd.
Rusijos sraigtasparniai pakilo trimis aukštyn ir dabar užima 23 vietą. Pernai jis tiekė karinę įrangą už 3,89 mlrd. Dolerių, palyginti su 3,5 mlrd. 2013 m. Karinė įranga sudarė 90% užsakymų, o bendras pardavimas sudarė 4,3 mlrd.
Pirmą kartą SIPRI reitinge yra „United Instrument-Making Corporation“, susikūrusi pernai. Karinių gaminių, kurių bendra vertė yra 3,44 mlrd. JAV dolerių, gamyba ir pardavimas leido pradėti nuo 24 vietos. Bendros šios korporacijos pajamos pernai siekė 4,019 mlrd. (91% karinių užsakymų).
„Taktinių raketų“korporacija pakilo keliolika vietų aukštyn ir dabar užima 34 vietą reitinge. Per metus jos karinės pajamos padidėjo nuo 2,23 iki 2,81 milijardo dolerių (95% visų 2,96 mlrd. Pajamų).
Vienintelė Rusijos organizacija, kuriai nepavyko išlaikyti ar pagerinti savo vietos reitinge, yra „United Engine Corporation“, kuri perėjo iš 36 į 38 vietą. Šio sumažėjimo priežastis gali būti pardavimo sumažėjimas 120 milijonų JAV dolerių iki 2,6 mlrd. Tačiau karinių orlaivių varikliai sudaro tik 61% visų 4,267 milijardo dolerių pajamų.
Kitas naujokas reitinge, atstovaujantis Rusijai, yra „High-Precision Complexes“holdingas, kuris prasideda nuo 39 vietos. Ši organizacija užsiima tik kariniais produktais ir pernai pardavė 2,35 mlrd.
„Sukhoi“yra „United Aircraft Corporation“dalis, tačiau yra įtrauktas į „ne konkurencijos“reitingą. Pajamos 2,24 mlrd. (2013 m. - 2,32 mlrd. JAV dolerių) ją užimtų 45 vietoje. Pateikiama įdomi informacija apie nekarinius užsakymus: SIPRI duomenimis, bendrovė „Sukhoi“pernai panašius produktus pardavė tik už 3 mln.
Vietoj „Sukhoi“45 -oje vietoje yra koncernas „Radioelectronic Technologies“, kurio pardavimai siekia 2,44 mlrd. Pardavimų padidėjimas nuo 1,85 mlrd. 2013 m. Padėjo koncernui pakilti iš 54 vietos į 45 vietą. Karinės sutartys sudaro 82% pardavimo, iš viso 2,731 mlrd.
Švedijos analitikai neturi išsamios informacijos apie Rusijos korporacijos „Uralvagonzavod“pardavimus, tačiau vis dėlto surinko turimus duomenis ir padarė išvadas. Remiantis SIPRI skaičiavimais, 2014 metais ši organizacija pardavė karinius gaminius už 1,45 mlrd. JAV dolerių - 510 milijonų daugiau nei 2013 m. Tai leido „Uralvagonzavod“pakilti iš 80 vietos į 61 vietą. Įdomu tai, kad kariniai užsakymai sudarė tik 44% visų pajamų - 3,317 mlrd.
Pajamų paskirstymas tarp reitinge dalyvaujančių šalių
2013 metų reitinge koncernas „Sozvezdie“užėmė 85 vietą. 2014 metais jis tapo „United Instrument-Making Corporation“dalimi, todėl jis nebėra nepriklausomas reitingo dalyvis. Nepaisant to, padidėjus kariniams pardavimams nuo 910 iki 1270 milijonų dolerių (89 proc. Visų pajamų - 1,428 mlrd. Eurų), koncernas „Sozvezdie“galėtų užimti 66 vietą.
68 vieta galėtų likti „Irkut“korporacijai, kuri vis dėlto yra UAC dalis. Ši organizacija pernai uždirbo 1,706 milijardo dolerių, iš kurių 73% arba 1,24 mlrd. Palyginti su 2013 m., Rodikliai sumažėjo - per šį laikotarpį „Irkut“kariniais užsakymais uždirbo 1,37 mlrd.
71-ąją vietą galėtų užimti „Ufa Engine-Building Production Association“(UMPO), kuri yra „United Engine-Building Corporation“padalinys. Pernai jis uždirbo 1170 milijonų dolerių, 70 milijonų daugiau nei 2013 m. Bendros pajamos buvo 1,272 milijardo JAV dolerių (92% karinių užsakymų).
„Sevmash“gamykla, priklausanti „United Shipbuilding Corporation“, galėtų užimti 75 vietą, per pastaruosius metus uždirbusi 1,04 mlrd. Kasmet karinių pajamų augimas siekė tik 10 mln. Iš viso „Sevmash“įvykdė 1,339 mlrd. JAV dolerių vertės užsakymus - 78% nukrito dėl karinių sutarčių.
Žemiau esanti eilutė gali būti „MiG“įmonė, kuri yra UAC dalis. 2013 ir 2014 metais ji uždirbo atitinkamai 950 ir 1020 mln. Be to, visi užsakymai buvo susiję tik su karine technika.
Bendrovė „Zvezdochka“iš USC pernai uždirbo 990 milijonų dolerių pagal karines sutartis, o tai būtų leidusi jai užimti 80 vietą.
„Admirality Shipyards“įvykdė 900 mln. Užsakymų (40 mln. Daugiau nei 2013 m.). Karo laivai sudarė 95% pajamų, iš viso 946 mln. Tokie rodikliai leistų gamyklai skaičiuoti 87 vietą.
Pirmą kartą organizacija RTI pavadino V. I. Monetų kalyklos, užsiimančios radijo elektronikos gamyba. 2013–2014 m. Ji padidino savo pajamas nuo 780 USD iki 840 mln. USD (45% visų sutarčių, kurių vertė 1,844 mlrd. USD). Pažymėtina, kad 2013 metais ši organizacija beveik pateko į reitingą ir sustojo 101 vietoje. Dabar ji pakilo keliolika pozicijų ir tapo visateise „konkurso“dalyve.
***
Stokholmo taikos tyrimų instituto duomenimis, pagrindinės tendencijos tarptautinėje ginklų ir karinės įrangos rinkoje išlieka nepakitusios. Bendra rinkos veikla mažėja, kai kurių šalių dalis auga, o kitų pardavimai mažėja. Tuo pačiu metu, nepaisant visų šių tendencijų, lyderių dešimtukas išlieka beveik nepakitęs, o Rusijos gynybos pramonės įmonės paprastai rodo stabilų augimą. Geras šio augimo įrodymas yra Rusijos įmonių skaičiaus padidėjimas nuo 9 iki 11, taip pat kelių organizacijų dalyvavimas „ne konkurencijoje“.
Deja, SIPRI per ilgai apdoroja duomenis ir sudaro ginklų gamintojų reitingą. Ataskaita skelbiama tik iki metų pabaigos, einančios po svarstomo. Taigi šių metų rinkos pokyčiai, taip pat nauji vidaus ir užsienio įmonių rodikliai bus apibendrinti naujame reitinge ir paskelbti tik po metų. Nepaisant to, prieš tai SIPRI paskelbs keletą kitų ataskaitų apie pasaulio ginklų rinkos būklę, o tai reiškia, kad kitais metais ekspertai ir suinteresuota visuomenė neliks be minties.
Pranešimo spaudai ataskaita:
Visas ataskaitos tekstas:
